Zoho CRM : les sous formulaires

par | 28 Avr 2018 | Intermédiaire, Ventes, Zoho CRM

J’ai parfois besoin de stocker n informations détaillées pour un enregistrement.

 

Dans mon exemple, le client développe des sites internets, pour lui une affaire est un site internet. Pour chaque site internet il a besoin d’enregistrer le login et le mot de passe de l’administrateur du client. Mais parfois il a aussi besoin d’enregistrer le login et mot de passe d’autres utilisateurs, fréquemment un par rôle afin de pouvoir vérifier ce que chaque rôle voit.

 

Sauf que le client ne sait pas à l’avance combien il aura de rôles pour chaque affaire, soit pour chaque site internet.

Un site internet simple d’une petite entreprise n’aura que deux rôles : l’administrateur et le client.

Dans une PME, je peux avoir besoin de l’administrateur, du DAF, du service commercial, du service marketing, chacun avec ses propres logins.

 

Comment résoudre celle relation 1 à n ? Avec cette nouvelle fonction de Zoho CRM 2018 : les sous formulaires.


Cette fonction est déjà présente sous Zoho Creator depuis des années, mon apprentissage est donc rapide.

 

Tout se passe dans la personnalisation du CRM :

 

Lors de mon positionnement sur la disposition des champs du module (ici le module Affaire ou opportunités ou Lead), il suffit d’aller chercher le champs de type Subform :

 

Il y a ensuite une subtilité, je ne peux plus aller chercher les champs à positionner dans le sous formulaire en haut à gauche comme d’habitude.

 

Il faut que je clique à l’intérieur du sous formulaire pour ajouter des champs.

 

 

Une fois les champs ajoutés (toujours en ligne), reste à les afficher pour saisir des infos…

 

Les champs dans un formulaire sont traités de la même manière que les champs hors sous formulaires ainsi :

  • je peux gérer les visualisations et les droits d’accès par champ dans le sous formulaire

  • je peux rendre un ou plusieurs champs obligatoires

  • dans la présentation en liste, les informations dans un sous formulaire sont traités comme une liste associée

  • les sous formulaire sont dépendants d’une visualisation

 

Les limites du sous formulaires :


0 commentaires

Vous voulez faire la différence ?

Nous vous offrons 1h d'audit

%d blogueurs aiment cette page :