Zoho CRM : les listes associées

par | 13 Mai 2018 | Débutant, Ventes, Zoho CRM

Les listes associées regroupent toutes les informations connexes reliées à un module. Je trouve les listes associées dessous l’enregistrement principal.

Ainsi si je prends le module Affaires qui contient un grand nombre de listes associés.


Certaines présentes par défaut dans Zoho CRM :

  • Pièces jointes

  • Historiques des étapes

  • Evénements en cours

  • Evénements clôturés

  • produits

  • Emails

  • Rôles du contacts


D’autres sont présentes parce que j’ai lié d’autres outils ZOHO à ZOHO CRM

  • Zoho Survey

  • Zoho Finance

  • Zoho Desk

  • Zoho Projects


Enfin, d’autres sont présentes parce que j’ai créée de toutes pièces ces concepts :

  • dépenses

  • concurrents


Pour enlever des listes de la visualisation afin de rendre l’écran plus lisible, il suffit de cliquer sur l’outil “crayon” à droite du libellé “Liste associé” en haut à gauche de l’écran.

Ceci ne fait qu’enlever la liste de la visualisation, cela ne supprime en aucun les données. Elles deviennent juste cachées.


Chaque utilisateur peut ensuite gérer sa visualisation ou pas d’une liste associée en venant se positionner à droite des mots LISTE ASSOCIEE qui se trouvent en haut à gauche de l’écran.



Bien sûr, les réglages effectués par l’administrateur sont ceux proposé par défaut à chaque utilisateur.

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