Zoho CRM : le portail : la vue de l’utilisateur externe

par | 14 Jan 2020 | Confirmé, Ventes, Zoho CRM

Zoho CRM : le portail : la vue de l’utilisateur externe

L’utilisateur externe d’un Portail de Zoho CRM doit déjà être présent dans la liste des contacts du CRM.

Si c’est le cas (sinon un Zoho Forms intégré à Zoho CRM peut faire l’affaire), alors j’envoie une invitation au contact à partir de la fiche de ce contact :

Attention, il n’y a pas d’aperçu du mail partant, pas de possibilité de revenir en arrière non plus.

Le contenu du modèle du mail d‘invitation au portail n’est malheureusement pas visible dans Zoho CRM, ni dans la liste associée Mails, ni dans les notifications de vente, ni dans les modèles de mails…..

Ensuite l’utilisateur a la fenêtre de login qui sera forcément avec un URL de Zoho, la seule personnalisation de cet URL est le nom de domaine de l’application Zoho CRM

 

https://crm.zoho.com/portal/specialisteinternetfr/crm/login.sas

Ensuite, vient la fenêtre des listes, chaque liste correspond à un menu et chaque menu correspond à un module de Zoho CRM.

Le menu Contact

Le premier module est obligatoirement le menu Contact :

Ce qui est dommage car le client une fois connecté n’a pas besoin de voir son profil (qui en plus est unique) mais plutôt les modules suivants.

Mais pour positiver, je vais vous montrer les fonctions présentes dans tous les modules : 

1 ajout

2 modifier

3 rechercher

4 filtrer par tous les champs disponibles en visualisation.

 

De cliquer sur le deuxième menu (ici un module personnalisé nommé “Interventions”) change les données mais pas l’interface et ses possibilités :

Lorsque je clique sur un enregistrement (le lien est toujours en bleu), je me retrouve sur l’interface identique à celle de Zoho CRM sauf que : 

  • ne sont visibles que les champs rendus visibles par la configuration du Portail (voir article précédent)
  • aucune “liste associée” à part les Remarques ne sont visibles.

Nos Services et prestations

Support

Audit

Webinaires

Youtube

0 commentaires

Laisser un commentaire

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.