Zoho CRM : gérer les champs dans la vue Carte de visite

par | 16 Mai 2018 | Débutant, Ventes, Zoho CRM

La vue carte de visite se trouve en haut de plusieurs modules et regroupe un ensemble de rubriques permettant d’un seul coup d’oeil de récapituler les 5 informations les plus importantes.


Ces 5 rubriques (ici encadrées en rouge) sont personnalisables par tous les utilisateurs par deux méthodes différentes.

La première méthode est la plus directe : il suffit de cliquer à droite du libellé de la rubrique et de choisir une autre rubrique :



La deuxième consiste à prendre le bouton trois points … en haut à droite et de choisir la commande : “personnaliser les champs” qui en fait devrait se nommer “Personnaliser les champs de la vue carte de visite”….



ATTENTION : dans les deux cas, tous les utilisateurs de votre CRM peuvent modifier ces champs et leur modifications prend effet pour tous les autres utilisateurs…qu’il le veuille ou pas….