Zoho CRM : champs en dépendances

par | 11 Juin 2018 | Débutant, Ventes, Zoho CRM

Un client a deux sociétés, une en France et une en Suisse.


Lors de la création d’un prospect il souhaite choisir une des deux sociétés de gestion et en fonction de ce choix, il souhaite que plusieurs champs se mettent à jour :

  • le pays de facturation

  • la banque

  • le compte bancaire

Facile avec les dépendances entre champs de Zoho CRM, je commence par mettre en relation le numéro de compte bancaire avec la banque.



Une fois cette dépendance entre les deux champs bancaires créée, il me suffit de le tester :



Il ne me reste plus qu’à faire la même chose pour le pays et la banque et c’est bon….

`


sauf que là, je suis en train de vouloir construire une dépendance à deux niveaux pour la banque :


Choix de la société>>>>>Banque>>>>>numéro de compte bancaire….


Et dans Zoho CRM comme vous le voyez dans la vidéo ci-dessus, le numéro de compte bancaire n’est plus un choix possible car déjà utilisé dans une dépendance postérieure (ici entre Banque et numéro de compte bancaire).


Zoho CRM ne permet donc pas une dépendance de deux niveaux.


La solution consiste à créer un workflow ou une fonction Deluge.


ATTENTION : un champ qui est dépendance ne montre que la valeur dépendante. Aucune modification de la valeur de ce champ n’est ensuite possible par les utilisateurs.