Saisie d’un devis

par | 24 Mar 2018 | Finance, Zoho Books

La saisie d’un document de vente (devis, bon de commande, facture) est simple dans ZOHO. l’écran suivant en est la preuve :




Le nom du client est recherché soit dans Zoho Books soit si vous avez pris l’offre ZOHO ONE dans ZOHO CRM qui doit alors regrouper toutes les informations sur le client ou prospect.
Si vous avez une opportunité (affaire) dans le CRM, Zoho vous permet aussi de lier le devis à l’opportunité.
Vous avez remarqué que dans la barre verticale qui s’affiche à droite, d’autres informations présentes soit ZOHO BOOKS soit dans ZOHO CRM s’affichent :
  • les factures impayées
  • toutes les coordonnées du client/prospect
  • les différentes opportunités ou suivant le vocabulaire que votre entreprise utilise : les affaires, les potentiels.

La saisie d’article : 


La saisie d’article est elle aussi facilité car dès les premiers caractères saisis, l’auto-complétion va chercher dans votre base produits ceux correspondants.
Ne reste plus qu’à choisir votre modèle d’impression de devis (un par défaut est proposé) :

Nos Services et prestations

Support

Audit

Webinaires

Youtube

0 commentaires