Zoho Books dans Zoho CRM : ATTENTION à l’envoi de docs de vente par mail
Zoho Creator : import de tableurs liés.
J’ai plusieurs fichiers tableurs avec des données liées. Par exemple : un fichier sociétés Puis un fichier tracteurs, dont les tracteurs appartiennent à une des trois sociétés.Comme nous pouvons le voir la colonne G de ce fichier reprend la valeur du code sociétés...
Zoho CRM et Google Drive
Les devis, commandes clients, factures, bons de commande fournisseurs entre Zoho Inventory et Zoho CRM
Comment s’y reconnaître lorsque nous essayons d’intégrer une gestion de stock à la CRM de Zoho ? Les devis sont un cas à part, Zoho Inventory ne gère pas du tout les devis puisque ceux-ci n’ont pas d’impact sur le stock (il n’y a pas de commande client ferme)....
Zoho Inventory : les premiers paramétrages
Zoho Inventory : les premiers paramétrages Zoho inventory est une application de gestion de stock et des ventes (principalement en ligne) assez complète. Zoho Inventory est la seule application Zoho à pouvoir gérer : - des stocks par site - des liaisons...
L’article ou produit dans Zoho Books, Inventory, Subscriptions, Zoho CRM ? lequel pour quoi ?
Un article sous Zoho Inventory sera le même sous Zoho Books et sera totalement synchronisé bilatéralement entre les deux logiciels. En fait, il n'y pas deux bases de données Articles mais une seule commune aux deux applications. Un article est totalement différent...
Zoho Books, Expense, Inventory, Invoice, Subscriptions ? lequel et pour quoi ?
L'abondance d'applications chez Zoho n'est pas forcément une bonne idée pour le nouveau client. Quoi choisir ? Comment gérer les zones fonctionnelles communes à plusieurs logiciels ? Si je prends l'exemple d'une facture client, je peux la gérer dans Zoho Books, Zoho...
MAJ d’un champ vers un autre
Le cas d'usage est le suivant : un client a créé un champ "Unités" de type "nombre entier" dans son Zoho CRM et il réalise après plusieurs mois d'utilisation qu'il a maintenant besoin d'un champ "Unités" en "décimal". Sauf qu'il existe déjà des workflows s'appuyant...
Zoho Analytics : Comment pouvoir analyser les dépenses courantes liées à une affaire ?
Les dépenses courantes (les frais principalement) sont très faciles à saisir sur mon téléphone mobile par le biais de l'application Zoho Expense. Je peux aussi saisir mes dépenses directement dans Zoho Books même si l'interface de saisie est moins riche. Mais ce que...