Toutes les actions ayant trait à la vente sont comprises dans la panoplie des applications Ventes de Zoho.
De l’enregistrement du premier coup de fil, aux notes prises pendant, aux tâches à effectuer voire à déléguer, au suivi des divers documents de vente et affaires, jusqu’à la facturation, la gestion des paiements et relances.
L’objectif est de centraliser et contextualiser toutes les interactions entre votre entreprise et vos tiers (prospects, clients, fournisseurs, sous traitants).
Voici un exemple de portail Zoho CRM. Mon cas d’usage est de permettre à mes clients de créer des Interventions, une Intervention étant une demande de prise en charge d’un problème juridique. J’ai donc créé un module personnalisé sous Zoho CRM intitulé...
10 000 utilisateurs gratuits avec le portail client de Zoho CRM ! Cela signifie que si j’ai 10 000 contacts dans ma base de données Zoho CRM, chacun d’entre eux peut avoir accès, par le biais d’une URL, à un espace sécurisé (login et mot de passe) où il (le...
Il est bien pratique de pouvoir changer l’affichage ou pas de champs dépendant des choix fait par l'utilisateur. J’ai le cas d’usage client suivant : Lors d’un premier contact avec un prospect j’ai besoin d’identifier quelle est la branche ou catégorie de...
Zoho CRM : le portail : la vue de l'utilisateur externe L’utilisateur externe d’un Portail de Zoho CRM doit déjà être présent dans la liste des contacts du CRM. Si c’est le cas (sinon un Zoho Forms intégré à Zoho CRM peut faire l’affaire), alors j’envoie une...
J’utilise Zoho Books intégré à Zoho CRM. Autrement dit si je veux créer un document de vente pour un client je le crée dans Zoho CRM avec les applications de Zoho Books. J’ai donc le menu Zoho Finance qui s’affiche dans Zoho CRM comme suit : Ceci me permet notamment...
L'abondance d'applications chez Zoho n'est pas forcément une bonne idée pour le nouveau client. Quoi choisir ? Comment gérer les zones fonctionnelles communes à plusieurs logiciels ? Si je prends l'exemple d'une facture client, je peux la gérer dans Zoho Books, Zoho...
Le cas d'usage est le suivant : un client a créé un champ "Unités" de type "nombre entier" dans son Zoho CRM et il réalise après plusieurs mois d'utilisation qu'il a maintenant besoin d'un champ "Unités" en "décimal". Sauf qu'il existe déjà des workflows s'appuyant...
Le cadeau de Noël de ZOHO Le Cadeau de Noël tant espéré et maintes fois demandé, année après année, est arrivé. Combien de fois un prospect s’est détourné de Zoho CRM non pas à cause des fonctionnalités, non pas à cause du prix mais tout simplement à cause de...
L'ajout d'une app avec Zoho Creator ancienne version Dans l’ancienne version de Zoho Creator, ajouter une nouvelle application Zoho Creator était relativement simple. Il suffisait d’ouvrir Zoho Creator, puis d’aller en mode “structure”, puis de cliquer dans Home et...
Bis répétita J’ai déjà écrit un article sur la liaison entre un fichier résidant sur Google Drive et un compte dans Zoho CRM : voir : lien-piece-jointe-entre-zoho-crm-et-google-drive/ Mais il y a maintenant une extension provenant de Zoho dans la Marketplace qui...
Dans les deux logiciels, je peux créer un événement et y inviter des participants pour Zoho et des invités pour Google….