Avez vous déjà essayé de rédiger un Devis complexe avec Zoho CRM ? Un devis avec des options ? Un devis avec des produits composés ? Un devis avec des modèles de liste de produits ? Toutes ces opérations sont impossibles avec les modules Devis proposés...
VENTES
Toutes les actions ayant trait à la vente sont comprises dans la panoplie des applications Ventes de Zoho.
De l’enregistrement du premier coup de fil, aux notes prises pendant, aux tâches à effectuer voire à déléguer, au suivi des divers documents de vente et affaires, jusqu’à la facturation, la gestion des paiements et relances.
L’objectif est de centraliser et contextualiser toutes les interactions entre votre entreprise et vos tiers (prospects, clients, fournisseurs, sous traitants).
Zoho CRM et Zoho Books : Où sont mes Devis ?
C’est chaque fois le même problème, à chaque nouveau client, ou presque, se pose la même question : J’utilise quel logiciel pour faire mes devis : Zoho CRM ou Zoho Books ? En effet, durant cette phase d’intégration complète promise par l’apparition de Zoho One...
Zoho CRM: recalcul TVA de lignes
Création d’un fonction qui calcule les lignes d’un devis suivant le taux de TVA Un client a un champ intitulé “taux de TVA” qui lui permet de modifier le taux de TVA suivant que son devis ou facture est pour un de ses clients intra ou extérieur à...
Zoho CRM trouver le mail d’un user Zoho par Deluge
Quel est l'adresse mail de l'utilisateur connecté ? Il assez simple de trouver par Deluge le nom du gestionnaire d’un fiche. Par exemple pour trouver le nom du Gestionnaire de compte d’une fiche “Clients” (Accounts pour Zoho). J’ai l’ID de la fiche puisque j’appelle...
Articles ou Produits dans les diverses applications Zoho : je suis perdu ?
Bis repetita J’ai déjà écrit un article (du blog celui là) sur ce sujet il n’y a pas longtemps mais j’ai reçu tellement de demandes de clarification que je me suis dis qu’il fallait que je recommence mon explication en plus détaillée : voici donc. Suivant...
Zoho CRM : Deluge : comment mettre à jour tous les enregistrements liés d’un module
Je reprends le cas d’usage de l’article précédent :
« Zoho CRM : Deluge : comment mettre à jour des données d’un autre module lors d’une saisie. »
Zoho CRM : personnalisation de sa page d’accueil
En principe je personnalise la page d'accueil en dernier. Il me faut des données pour pouvoir personnaliser une page d'accueil. Ajouter des modules vides de données n’a pas beaucoup de sens pour les utilisateurs. En principe, donc, je paramètre Zoho CRM suivant les...
Les dispositions, les profils, les Workflows et les modèles (blueprint)
Zoho Automatisation de processus : les dispositions d’un module, les profils des utilisateurs, les Workflows, les modèles (blueprints) Ces quatre fonctionnalités sont à manier avec précaution et surtout dans l’ordre si je veux arriver à mes fins. Mon cas d’usage est...
Zoho CRM : suppression d’une fonction associée
Si j’ai une fonction associée à une Règle de Workflow par exemple, je trouve cette fonction avec le mot en vert associé à côté d’elle : Et je ne peux pas la supprimer, il faut d’abord que j’aille dans la règle de Workflow et que je supprime son appel dans la règle....
Zoho CRM : Le portail : le paramètrage
Voici un exemple de portail Zoho CRM. Mon cas d’usage est de permettre à mes clients de créer des Interventions, une Intervention étant une demande de prise en charge d’un problème juridique. J’ai donc créé un module personnalisé sous Zoho CRM intitulé...
Zoho CRM : le portail : les limites
10 000 utilisateurs gratuits avec le portail client de Zoho CRM ! Cela signifie que si j’ai 10 000 contacts dans ma base de données Zoho CRM, chacun d’entre eux peut avoir accès, par le biais d’une URL, à un espace sécurisé (login et mot de passe) où il (le...
Zoho CRM : Les règles de disposition sur des champs multiselect
Il est bien pratique de pouvoir changer l’affichage ou pas de champs dépendant des choix fait par l'utilisateur. J’ai le cas d’usage client suivant : Lors d’un premier contact avec un prospect j’ai besoin d’identifier quelle est la branche ou catégorie de...