Toutes les actions ayant trait à la vente sont comprises dans la panoplie des applications Ventes de Zoho.
De l’enregistrement du premier coup de fil, aux notes prises pendant, aux tâches à effectuer voire à déléguer, au suivi des divers documents de vente et affaires, jusqu’à la facturation, la gestion des paiements et relances.
L’objectif est de centraliser et contextualiser toutes les interactions entre votre entreprise et vos tiers (prospects, clients, fournisseurs, sous traitants).
Un article sous Zoho Inventory sera le même sous Zoho Books et sera totalement synchronisé bilatéralement entre les deux logiciels. En fait, il n'y pas deux bases de données Articles mais une seule commune aux deux applications. Un article est totalement différent...
Comment s’y reconnaître lorsque nous essayons d’intégrer une gestion de stock à la CRM de Zoho ? Les devis sont un cas à part, Zoho Inventory ne gère pas du tout les devis puisque ceux-ci n’ont pas d’impact sur le stock (il n’y a pas de commande client ferme)....
J’ai plusieurs fichiers tableurs avec des données liées. Par exemple : un fichier sociétés Puis un fichier tracteurs, dont les tracteurs appartiennent à une des trois sociétés.Comme nous pouvons le voir la colonne G de ce fichier reprend la valeur du code sociétés...
Avez vous déjà essayé de rédiger un Devis complexe avec Zoho CRM ? Un devis avec des options ? Un devis avec des produits composés ? Un devis avec des modèles de liste de produits ? Toutes ces opérations sont impossibles avec les modules Devis proposés...
C’est chaque fois le même problème, à chaque nouveau client, ou presque, se pose la même question : J’utilise quel logiciel pour faire mes devis : Zoho CRM ou Zoho Books ? En effet, durant cette phase d’intégration complète promise par l’apparition de Zoho One...
Création d’un fonction qui calcule les lignes d’un devis suivant le taux de TVA Un client a un champ intitulé “taux de TVA” qui lui permet de modifier le taux de TVA suivant que son devis ou facture est pour un de ses clients intra ou extérieur à...
Quel est l'adresse mail de l'utilisateur connecté ? Il assez simple de trouver par Deluge le nom du gestionnaire d’un fiche. Par exemple pour trouver le nom du Gestionnaire de compte d’une fiche “Clients” (Accounts pour Zoho). J’ai l’ID de la fiche puisque j’appelle...
Bis repetita J’ai déjà écrit un article (du blog celui là) sur ce sujet il n’y a pas longtemps mais j’ai reçu tellement de demandes de clarification que je me suis dis qu’il fallait que je recommence mon explication en plus détaillée : voici donc. Suivant...
Je reprends le cas d’usage de l’article précédent :
« Zoho CRM : Deluge : comment mettre à jour des données d’un autre module lors d’une saisie. »
En principe je personnalise la page d'accueil en dernier. Il me faut des données pour pouvoir personnaliser une page d'accueil. Ajouter des modules vides de données n’a pas beaucoup de sens pour les utilisateurs. En principe, donc, je paramètre Zoho CRM suivant les...
Zoho Automatisation de processus : les dispositions d’un module, les profils des utilisateurs, les Workflows, les modèles (blueprints) Ces quatre fonctionnalités sont à manier avec précaution et surtout dans l’ordre si je veux arriver à mes fins. Mon cas d’usage est...
Si j’ai une fonction associée à une Règle de Workflow par exemple, je trouve cette fonction avec le mot en vert associé à côté d’elle : Et je ne peux pas la supprimer, il faut d’abord que j’aille dans la règle de Workflow et que je supprime son appel dans la règle....