De l’enregistrement du premier coup de fil, aux notes prises pendant, aux tâches à effectuer voire à déléguer, au suivi des divers documents de vente et affaires, jusqu’à la facturation, la gestion des paiements et relances.
L’objectif est de centraliser et contextualiser toutes les interactions entre votre entreprise et vos tiers (prospects, clients, fournisseurs, sous traitants).
Si j’ai une fonction associée à une Règle de Workflow par exemple, je trouve cette fonction avec le mot en vert associé à côté d’elle : Et je ne peux pas la supprimer, il faut d’abord que j’aille dans la règle de Workflow et que je supprime son appel dans la règle....
Zoho CRM : le portail : la vue de l'utilisateur externe L’utilisateur externe d’un Portail de Zoho CRM doit déjà être présent dans la liste des contacts du CRM. Si c’est le cas (sinon un Zoho Forms intégré à Zoho CRM peut faire l’affaire), alors j’envoie une...
Voici un exemple de portail Zoho CRM. Mon cas d’usage est de permettre à mes clients de créer des Interventions, une Intervention étant une demande de prise en charge d’un problème juridique. J’ai donc créé un module personnalisé sous Zoho CRM intitulé...
10 000 utilisateurs gratuits avec le portail client de Zoho CRM ! Cela signifie que si j’ai 10 000 contacts dans ma base de données Zoho CRM, chacun d’entre eux peut avoir accès, par le biais d’une URL, à un espace sécurisé (login et mot de passe) où il (le...
Il est bien pratique de pouvoir changer l’affichage ou pas de champs dépendant des choix fait par l'utilisateur. J’ai le cas d’usage client suivant : Lors d’un premier contact avec un prospect j’ai besoin d’identifier quelle est la branche ou catégorie de...
Quel est l'adresse mail de l'utilisateur connecté ? Il assez simple de trouver par Deluge le nom du gestionnaire d’un fiche. Par exemple pour trouver le nom du Gestionnaire de compte d’une fiche “Clients” (Accounts pour Zoho). J’ai l’ID de la fiche puisque j’appelle...
L'ajout d'une app avec Zoho Creator ancienne version Dans l’ancienne version de Zoho Creator, ajouter une nouvelle application Zoho Creator était relativement simple. Il suffisait d’ouvrir Zoho Creator, puis d’aller en mode “structure”, puis de cliquer dans Home et...
Bis repetita J’ai déjà écrit un article (du blog celui là) sur ce sujet il n’y a pas longtemps mais j’ai reçu tellement de demandes de clarification que je me suis dis qu’il fallait que je recommence mon explication en plus détaillée : voici donc. Suivant...
J’utilise Zoho Books intégré à Zoho CRM. Autrement dit si je veux créer un document de vente pour un client je le crée dans Zoho CRM avec les applications de Zoho Books. J’ai donc le menu Zoho Finance qui s’affiche dans Zoho CRM comme suit : Ceci me permet notamment...
J’ai plusieurs fichiers tableurs avec des données liées. Par exemple : un fichier sociétés Puis un fichier tracteurs, dont les tracteurs appartiennent à une des trois sociétés.Comme nous pouvons le voir la colonne G de ce fichier reprend la valeur du code sociétés...