Zoho CRM : Les règles de disposition sur des champs multiselect

par | 18 Déc 2019 | Ventes, Zoho CRM

Il est bien pratique de pouvoir changer l’affichage ou pas de champs dépendant des choix fait par l’utilisateur.

 

J’ai le cas d’usage client suivant :

Lors d’un premier contact avec un prospect j’ai besoin d’identifier quelle est la branche ou catégorie de produits pour lequel il serait intéressé.

Le client vend 3 produits différents : 

  • des équipements pour la scène
  • des équipements de vidéo
  • des équipements de sono

Imaginons que ce ne sont pas les mêmes questions que je souhaite poser suivant le choix du produit.

J’ai donc une structure qui peut être celle-ci :

Choix du produit : 

  • Si Scène :
    • Quelle taille ?
    • Quelle hauteur ?
    • Quel poids devra-t-elle supporter ?
  • Si Video :
    • Distance de projection
    • Fréquence d’utilisation
  • Si Sono :
    • Superficie à sonoriser
    • Sono façade ou scène

 

Dans ce cas d’usage, il est inutile de montrer les questions pour les produits non choisis. De plus le client peut choisir plusieurs produits, donc il faut donner la possibilité de choix multiples.

La première réaction serait de créer un champ multi sélection sous Zoho CRM afin de permettre de choisir plusieurs produits. Sauf que le champ multisélection ne permet plus ensuite de gérer des règles de dispositions différentes suivant le choix.

Imaginons que mon choix multisélection se nomme “Choix du produit”, je ne le trouve pas lorsque je crée une règle de disposition.

Donc je dois contourner cette limite de Zoho CRM, pour cela je ne peux créer de champs liste mono sélection. La création d’un module personnalisé pour 4 valeurs n’ayant pas grande chance de changer me semble un peu superflu.

 

Donc reste à créer 3 champs de type case à cocher dans une section distincte pour être plus facile à lire par l’utilisateur.

Puis nous créons une section pour chaque type de produit avec les questions adéquates :

Une fois cela en place il est simple de créer les règles de dispositions suivantes pour chaque produit sélectionné.

Pour exemple pour le choix Scène :