Zoho Connect : Comment avoir une liste des tâches Royale
Zoho Connect la liste de tâches royale Si vous êtes comme moi, vous avez toujours des listes de tâches à faire, des tâches liées à un projet ou pas, liées à une personne...
Les dispositions, les profils, les Workflows et les modèles (blueprint)
Zoho Automatisation de processus : les dispositions d’un module, les profils des utilisateurs, les Workflows, les modèles (blueprints) Ces quatre fonctionnalités sont à manier...
Procédure pour importer des relevés CIC dans Zoho Books
CIC import des écritures dans Zoho Books J'importe mes relevés bancaires provenant de CIC depuis plusieurs années dans Zoho Books. Ou, plus exactement, j'ai lié dynamiquement ma...
Zoho CRM : champ “relatif à” dans les activités comptes ou opportunités
Dans tous les modules de Zoho CRM, je peux changer - ajouter de nombreux champs. Et tous ces champs sont aisément reconnaissables car le titre (le label) du champ est identique...
Zoho CRM : suppression d’une fonction associée
Si j’ai une fonction associée à une Règle de Workflow par exemple, je trouve cette fonction avec le mot en vert associé à côté d’elle : Et je ne peux pas la supprimer, il faut...
Zoho CRM : le portail : la vue de l’utilisateur externe
Zoho CRM : le portail : la vue de l'utilisateur externe L’utilisateur externe d’un Portail de Zoho CRM doit déjà être présent dans la liste des contacts du CRM. Si c’est le cas...
Zoho CRM : Le portail : le paramètrage
Voici un exemple de portail Zoho CRM. Mon cas d’usage est de permettre à mes clients de créer des Interventions, une Intervention étant une demande de prise en charge d’un...
Zoho CRM : le portail : les limites
10 000 utilisateurs gratuits avec le portail client de Zoho CRM ! Cela signifie que si j’ai 10 000 contacts dans ma base de données Zoho CRM, chacun d’entre eux peut avoir...
Zoho CRM : Les règles de disposition sur des champs multiselect
Il est bien pratique de pouvoir changer l’affichage ou pas de champs dépendant des choix fait par l'utilisateur. J’ai le cas d’usage client suivant : Lors d’un premier...
Zoho CRM trouver le mail d’un user Zoho par Deluge
Quel est l'adresse mail de l'utilisateur connecté ? Il assez simple de trouver par Deluge le nom du gestionnaire d’un fiche. Par exemple pour trouver le nom du Gestionnaire de...