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Le cadeau de Noël de ZOHO
Le cadeau de Noël de ZOHO Le...
Zoblog, le confinement Covid 19 et un nouveau mode de travail
Le télétravail, imposé aux entreprises...
Devis complexe
Avez vous déjà essayé de rédiger un...
Qu’elle est la différence entre un Contact, un prospect (lead) ou Compte dans ZOHO CRM ?
Mise à jour de l'article du 4 Juillet...
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Les dispositions, les profils, les Workflows et les modèles (blueprint)
Zoho Automatisation de processus : les dispositions d’un module, les profils des utilisateurs, les Workflows, les modèles (blueprints) Ces quatre fonctionnalités sont à manier avec précaution et surtout dans l’ordre si je veux arriver à mes fins. Mon cas d’usage est...
Procédure pour importer des relevés CIC dans Zoho Books
CIC import des écritures dans Zoho Books J'importe mes relevés bancaires provenant de CIC depuis plusieurs années dans Zoho Books. Ou, plus exactement, j'ai lié dynamiquement ma banque et Zoho Books et sans rien faire ensuite, les écritures de ma banque s'intègrent...
Zoho CRM : champ “relatif à” dans les activités comptes ou opportunités
Dans tous les modules de Zoho CRM, je peux changer - ajouter de nombreux champs. Et tous ces champs sont aisément reconnaissables car le titre (le label) du champ est identique et dans la structure de la fenêtre du module et dans son utilisation. Tous, sauf un....
Zoho CRM : suppression d’une fonction associée
Si j’ai une fonction associée à une Règle de Workflow par exemple, je trouve cette fonction avec le mot en vert associé à côté d’elle : Et je ne peux pas la supprimer, il faut d’abord que j’aille dans la règle de Workflow et que je supprime son appel dans la règle....
Zoho CRM : le portail : la vue de l’utilisateur externe
Zoho CRM : le portail : la vue de l'utilisateur externe L’utilisateur externe d’un Portail de Zoho CRM doit déjà être présent dans la liste des contacts du CRM. Si c’est le cas (sinon un Zoho Forms intégré à Zoho CRM peut faire l’affaire), alors j’envoie une...
Zoho CRM : Le portail : le paramètrage
Voici un exemple de portail Zoho CRM. Mon cas d’usage est de permettre à mes clients de créer des Interventions, une Intervention étant une demande de prise en charge d’un problème juridique. J’ai donc créé un module personnalisé sous Zoho CRM intitulé...
Zoho CRM : le portail : les limites
10 000 utilisateurs gratuits avec le portail client de Zoho CRM ! Cela signifie que si j’ai 10 000 contacts dans ma base de données Zoho CRM, chacun d’entre eux peut avoir accès, par le biais d’une URL, à un espace sécurisé (login et mot de passe) où il (le...
Zoho CRM : Les règles de disposition sur des champs multiselect
Il est bien pratique de pouvoir changer l’affichage ou pas de champs dépendant des choix fait par l'utilisateur. J’ai le cas d’usage client suivant : Lors d’un premier contact avec un prospect j’ai besoin d’identifier quelle est la branche ou catégorie de...
Zoho CRM trouver le mail d’un user Zoho par Deluge
Quel est l'adresse mail de l'utilisateur connecté ? Il assez simple de trouver par Deluge le nom du gestionnaire d’un fiche. Par exemple pour trouver le nom du Gestionnaire de compte d’une fiche “Clients” (Accounts pour Zoho). J’ai l’ID de la fiche puisque j’appelle...
Ajout d’une app Zoho creator
L'ajout d'une app avec Zoho Creator ancienne version Dans l’ancienne version de Zoho Creator, ajouter une nouvelle application Zoho Creator était relativement simple. Il suffisait d’ouvrir Zoho Creator, puis d’aller en mode “structure”, puis de cliquer dans Home et...
Articles ou Produits dans les diverses applications Zoho : je suis perdu ?
Bis repetita J’ai déjà écrit un article (du blog celui là) sur ce sujet il n’y a pas longtemps mais j’ai reçu tellement de demandes de clarification que je me suis dis qu’il fallait que je recommence mon explication en plus détaillée : voici donc. Suivant...
Zoho Books dans Zoho CRM : ATTENTION à l’envoi de docs de vente par mail
J’utilise Zoho Books intégré à Zoho CRM. Autrement dit si je veux créer un document de vente pour un client je le crée dans Zoho CRM avec les applications de Zoho Books. J’ai donc le menu Zoho Finance qui s’affiche dans Zoho CRM comme suit : Ceci me permet notamment...
Zoho Creator : import de tableurs liés.
J’ai plusieurs fichiers tableurs avec des données liées. Par exemple : un fichier sociétés Puis un fichier tracteurs, dont les tracteurs appartiennent à une des trois sociétés.Comme nous pouvons le voir la colonne G de ce fichier reprend la valeur du code sociétés...
Zoho CRM et Google Drive
Bis répétita J’ai déjà écrit un article sur la liaison entre un fichier résidant sur Google Drive et un compte dans Zoho CRM : voir : lien-piece-jointe-entre-zoho-crm-et-google-drive/ Mais il y a maintenant une extension provenant de Zoho dans la Marketplace qui...
Les devis, commandes clients, factures, bons de commande fournisseurs entre Zoho Inventory et Zoho CRM
Comment s’y reconnaître lorsque nous essayons d’intégrer une gestion de stock à la CRM de Zoho ? Les devis sont un cas à part, Zoho Inventory ne gère pas du tout les devis puisque ceux-ci n’ont pas d’impact sur le stock (il n’y a pas de commande client ferme)....