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Devis complexe : sous totaux multiples, Produits composés
Avez vous déjà essayé de rédiger un...
Zoho CRM: recalcul TVA de lignes
Création d’un fonction qui calcule les...
Zoho CRM et Zoho Books : Où sont mes Devis ?
C’est chaque fois le même problème, à...
Articles ou Produits dans les diverses applications Zoho : je suis perdu ?
Bis repetita J’ai déjà écrit un...
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Zoho Sheets Import Export et Macros
Zoho Sheets Import Export et Macros Que puis je importer/exporter dans Zoho Sheets ? Assez étonnamment et mieux que sur GSheets, je peux importer des fichiers Excel de plusieurs versions et surtout je peux importer des macros Excel puisque le langage de macros de Zoho...
Le cadeau de Noël de ZOHO
Le cadeau de Noël de ZOHO Le Cadeau de Noël tant espéré et maintes fois demandé, année après année, est arrivé. Combien de fois un prospect s’est détourné de Zoho CRM non pas à cause des fonctionnalités, non pas à cause du prix mais tout simplement à cause de...
Zoblog, le confinement Covid 19 et un nouveau mode de travail
Le télétravail, imposé aux entreprises par cette crise du Covid, a eu quelques impacts sur Zoblog.fr, rendant l’écriture d’articles compliquée en terme de timing, mais aussi plus passionnante. 3 raisons à cela :1. Priorité à l’aide de nos clients Les premières...
Qu’elle est la différence entre un Contact, un prospect (lead) ou Compte dans ZOHO CRM ?
Mise à jour de l'article du 4 Juillet 2018 - Par Jean Marc UrrutibehetyLa première prise en main de ZOHO CRM peut poser problème, et pourtant, c'est juste une question de vocabulaire ! Chaque corps de métier utilise sa propre terminologie et toute personne ayant...
Zoho CRM : personnalisation de sa page d’accueil
En principe je personnalise la page d'accueil en dernier. Il me faut des données pour pouvoir personnaliser une page d'accueil. Ajouter des modules vides de données n’a pas beaucoup de sens pour les utilisateurs. En principe, donc, je paramètre Zoho CRM suivant les...
Zoho Connect : Comment avoir une liste des tâches Royale
Zoho Connect la liste de tâches royale Si vous êtes comme moi, vous avez toujours des listes de tâches à faire, des tâches liées à un projet ou pas, liées à une personne ou pas, voire des tâches perso. Certes, grâce à Zoho CRM, les tâches purement commerciales...
Les dispositions, les profils, les Workflows et les modèles (blueprint)
Zoho Automatisation de processus : les dispositions d’un module, les profils des utilisateurs, les Workflows, les modèles (blueprints) Ces quatre fonctionnalités sont à manier avec précaution et surtout dans l’ordre si je veux arriver à mes fins. Mon cas d’usage est...
Procédure pour importer des relevés CIC dans Zoho Books
CIC import des écritures dans Zoho Books J'importe mes relevés bancaires provenant de CIC depuis plusieurs années dans Zoho Books. Ou, plus exactement, j'ai lié dynamiquement ma banque et Zoho Books et sans rien faire ensuite, les écritures de ma banque s'intègrent...
Zoho CRM : champ “relatif à” dans les activités comptes ou opportunités
Dans tous les modules de Zoho CRM, je peux changer - ajouter de nombreux champs. Et tous ces champs sont aisément reconnaissables car le titre (le label) du champ est identique et dans la structure de la fenêtre du module et dans son utilisation. Tous, sauf un....
Zoho CRM : suppression d’une fonction associée
Si j’ai une fonction associée à une Règle de Workflow par exemple, je trouve cette fonction avec le mot en vert associé à côté d’elle : Et je ne peux pas la supprimer, il faut d’abord que j’aille dans la règle de Workflow et que je supprime son appel dans la règle....
Zoho CRM : le portail : la vue de l’utilisateur externe
Zoho CRM : le portail : la vue de l'utilisateur externe L’utilisateur externe d’un Portail de Zoho CRM doit déjà être présent dans la liste des contacts du CRM. Si c’est le cas (sinon un Zoho Forms intégré à Zoho CRM peut faire l’affaire), alors j’envoie une...
Zoho CRM : Le portail : le paramètrage
Voici un exemple de portail Zoho CRM. Mon cas d’usage est de permettre à mes clients de créer des Interventions, une Intervention étant une demande de prise en charge d’un problème juridique. J’ai donc créé un module personnalisé sous Zoho CRM intitulé...
Zoho CRM : le portail : les limites
10 000 utilisateurs gratuits avec le portail client de Zoho CRM ! Cela signifie que si j’ai 10 000 contacts dans ma base de données Zoho CRM, chacun d’entre eux peut avoir accès, par le biais d’une URL, à un espace sécurisé (login et mot de passe) où il (le...
Zoho CRM : Les règles de disposition sur des champs multiselect
Il est bien pratique de pouvoir changer l’affichage ou pas de champs dépendant des choix fait par l'utilisateur. J’ai le cas d’usage client suivant : Lors d’un premier contact avec un prospect j’ai besoin d’identifier quelle est la branche ou catégorie de...
Zoho CRM trouver le mail d’un user Zoho par Deluge
Quel est l'adresse mail de l'utilisateur connecté ? Il assez simple de trouver par Deluge le nom du gestionnaire d’un fiche. Par exemple pour trouver le nom du Gestionnaire de compte d’une fiche “Clients” (Accounts pour Zoho). J’ai l’ID de la fiche puisque j’appelle...